Notre équipe

Toujours disponible pour son équipe et ses clients, Claude prend le temps de partager son expertise avec une énergie hors du commun. Sa force est de bien connaître ses clients, il aime discuter de leurs projets, leurs ambitions et leurs rêves, afin de les aider à protéger leurs acquis, à vivre leur vie pleinement et à s’enrichir. Sensible au bien être de son équipe, il adore les discussions avec les employés et malgré son emploi du temps chargé et ses responsabilités, il prend le temps ! Claude aime également relever des défis personnels et le dépassement de soi fait partie de ses valeurs. Il le prouve bien à travers le vélo de montagne et le ski, deux sports qu’il affectionne et qu’il pratique tous les week-ends.

Après plusieurs années dans le milieu bancaire, Caroline a fait un grand virage et a décidé de prendre la direction des opérations et devenir associée du cabinet. Généreuse et d’un enthousiasme contagieux, elle supervise et forme l’équipe de main de maître. Détentrice de son permis en assurance de personne et en fonds commun de placements, elle est une bonne référence pour ses connaissances des produits. Son objectif est de s’assurer que le bureau soit un milieu de travail positif, performant et conforme. Elle s’assure que les procédures soient bien rédigées et essai constamment d’améliorer le fonctionnement du bureau. Dans ses temps libres, elle pratique l’équitation et le vélo de montagne.

Julien a fait ses études à HEC Montréal. Impliqué dans l’entreprise familial depuis l’âge de 16 ans, il a toujours allié étude et travail. Après deux stages auprès de la Caisse de Dépôt où il a évolué, il revient vers notre cabinet avec un solide bagage de connaissance. Détenteur d’un permis en fonds commun de placement et de son titre de conseiller en assurance de personne, il est bien outillé pour vous accompagner. Ce qui l’anime dans la profession c’est de faire une réelle différence dans la vie financière des clients et dans leurs intérêts. Toujours prêt à aider les autres avec ses connaissances, il appuie le cabinet grâce à ses connaissances en analyse de portefeuille. Il est sans aucun doute doué pour une carrière en finance. Vous croiserez Julien sur les pistes de vélo de montagne ou sur les terrains de golf.

Récemment diplômé d’un baccalauréat en finances de Concordia, Maxime s’est joint à l’équipe en tant que stagiaire pour ensuite assumer le rôle d’analyste en placement. Détenteur de son permis en Fonds commun de placement canadien, il est d’une grande aide pour l’équipe et est d’une rigueur exemplaire pour les transactions de placements. Maxime possède de très bonnes aptitudes en communication, il est dynamique et enthousiaste dans tout ce qu’il entreprend. Passionné de sport, il aime discuter des performances de nos athlètes favoris et saura certainement vous aidez à prendre les meilleures décisions dans un pari sportif.

Récemment diplômé de l’Université de Sherbrooke, où il a complété un baccalauréat en administration des affaires avec une double concentration en finance et en gestion des technologies d’affaires, Tristan combine rigueur analytique et sens pratique de l’innovation technologique.
Au sein du cabinet, il veille au bon déroulement des opérations d’investissement et contribue activement à l’optimisation des systèmes internes. Polyvalent et ingénieux, il trouve toujours des solutions créatives aux défis technologiques du quotidien.
Ancien skieur de compétition, Tristan met aujourd’hui la discipline et la persévérance acquises en montagne au service de son travail. Passionné de golf et de plein air, il aborde chaque projet avec curiosité, engagement et un désir constant d’apprendre.

Suzie a débuté sa carrière en France en tant que conseillère en services financiers. Cela lui a permis de développer son sens de l’écoute en termes de besoin en finance personnel et d’exceller en service client. Arrivée au Canada en 2019, elle s’est plongée dans le monde du droit comme adjointe juridique pour un grand cabinet d’avocat, renommé à Montréal. Après sa riche expérience au niveau légal elle a voulu revenir dans le domaine financier en se joignant à notre équipe comme adjointe exécutive. Ses compétences multiples en font une grande alliée. Dotée d’un sens de l’organisation hors du commun et d’une bonne humeur contagieuse nous pouvons toujours compter sur elle pour nous épauler. Lors de ses temps libres, Suzie aime skier, faire de la randonnée et bien sûr découvrir le Canada, son pays d’adoption.

Après un parcours scolaire dans le milieu de la santé, Mario fait un 360 degrés et se tourne vers les finances : sa passion ! Il fait ses débuts au sein de l’une des plus grandes compagnies d’assurance et devient une référence pour les régimes collectifs de retraite. Reconnu pour son excellent service à la clientèle et sa camaraderie, il saura vous plaire et vous faire sourire. Polyvalent, toujours de bonne humeur et toujours prêt à aider, il est un atout indéniable pour l’équipe. Il est motivé et motivant ! Mario a voyagé dans plus d’une douzaine de pays et ne compte pas s’arrêter là, n’hésitez pas à lui demander sa prochaine destination.

Avec un baccalauréat en sciences et une faciliter à créer des liens solides avec les gens, Karima Diagana est l’une de nos dernières recrues. Karima utilise son expérience passée en tant qu’Analyste salaire en assurance collective pour maîtriser son poste de Coordinatrice relation client. Elle reconnaît le sérieux de son rôle et ne le prend pas à la légère. Son souci du détail lui a permis de s’épanouir et de grandir en tant qu’employée en très peu de temps. Doté d’un esprit d’équipe, elle construit des liens forts avec ses collègues. Karima souhaite apporter de la lumière et de la joie dans le quotidien de ses clients, et elle le fait tout naturellement. Elle pratique la musculation et l’athlétisme, elle cherche toujours à relever de nouveaux défis dans son sport comme dans sa vie professionnelle. De bonne humeur contagieuse, elle est une personne agréable à côtoyer.

Animée par une passion sincère pour les relations humaines, elle excelle dans l’art d’écouter, de comprendre et de créer des liens de confiance. Son parcours dans le voyage, l’assistance médicale et le cautionnement pour entrepreneurs lui a permis d’acquérir une expertise précieuse qu’elle met aujourd’hui au service de son rôle de coordonnatrice aux relations clients. Bienveillante, disponible et attentive, elle sait rendre chaque échange agréable et authentique. En dehors du travail, elle se ressource en explorant de nouveaux horizons, en partageant des moments précieux avec ses proches et en profitant pleinement de la nature. Son sens du contact et sa douceur font d’elle une présence rassurante et un pilier relationnel au sein de l’équipe.

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, Katia se distingue par son professionnalisme, sa rigueur et son aisance relationnelle. Engagée et minutieuse, elle crée des liens authentiques et durables, tant avec ses collègues qu’avec la clientèle. Son esprit de collaboration et sa bonne humeur contribuent à un climat de travail positif, fondé sur la confiance et l’authenticité. Passionnée de plein air, elle mène une vie active et dynamique, souvent accompagnée de son fidèle chien. Cette énergie se reflète dans sa façon de travailler : elle aime relever des défis, s’impliquer pleinement et faire avancer les choses. Charismatique et proactive, elle incarne une force tranquille qui inspire et mobilise ceux qui l’entourent.

Doté d’un DEC dans le domaine des assurances et des services financiers, elle fait ses débuts dans l’une des plus grandes compagnies d’assurances en tant qu’adjointe administrative. Elle a ensuite joint l’équipe des services financiers Claude Legault et nous a séduite par sa forte envie d’apprendre. Vickie a besoin que ça bouge, et elle est bien servis à ce niveau -là au sein de notre équipe. Elle ne s’ennuie jamais au bureau, chaque journée est différente! Polyvalente, elle supporte les coordonnateurs dans leurs tâches quotidienne et Vickie ne se lasse pas de suivre des cours et de se perfectionner. Vickie adore la nature et les activités de plein air, sa joie de vivre est contagieuse.

Il nous a accompagnés pendant de nombreuses années, passant d’un bureau à l’autre en quête de caresses et de muffins !!!
Véritable mascotte du cabinet, il savait apaiser les journées les plus chargées et apporter un sourire à chacun.
Il n’est plus parmi nous aujourd’hui, mais son souvenir veille encore sur notre équipe et nos clients.