Notre équipe

Toujours disponible pour son équipe et ses clients, Claude prend le temps de partager son expertise avec une énergie hors du commun. Sa force est de bien connaître ses clients, il aime discuter de leurs projets, leurs ambitions et leurs rêves, afin de les aider à protéger leurs acquis, à vivre leur vie pleinement et à s’enrichir. Sensible au bien être de son équipe, il adore les discussions avec les employés et malgré son emploi du temps chargé et ses responsabilités, il prend le temps ! Claude aime également relever des défis personnels et le dépassement de soi fait partie de ses valeurs. Il le prouve bien à travers le vélo de montagne et le ski, deux sports qu’il affectionne et qu’il pratique tous les week-ends.

Après plusieurs années dans le milieu bancaire, Caroline a fait un grand virage et a décidé de prendre la direction des opérations et devenir associée du cabinet. Généreuse et d’un enthousiasme contagieux, elle supervise et forme l’équipe de main de maître. Détentrice de son permis en assurance de personne et en fonds commun de placements, elle est une bonne référence pour ses connaissances des produits. Son objectif est de s’assurer que le bureau soit un milieu de travail positif, performant et conforme. Elle s’assure que les procédures soient bien rédigées et essai constamment d’améliorer le fonctionnement du bureau. Dans ses temps libres, elle pratique l’équitation et le vélo de montagne.

Keven, fort passionné des chiffres et de la planification financière depuis plusieurs années, a débuté sa carrière dans le milieu bancaire pour faire un virage vers notre cabinet. Avec son titre de planificateur financier, son permis en assurance de personne et son permis de représentant en épargne collective il sera en mesure de vous aider tout au long de votre cheminement financier. Soucieux de la réussite financière de ses clients il met de l’avant des stratégies et solutions adaptées et personnalisées à chacun. Avec ses aptitudes de vulgarisateur il saura vous rassurer sur votre avenir financier. Papa de deux jeunes garçons et d’un berger australien il devient tranquillement un expert des parcs à chiens et des casse-têtes

Julien a fait ses études à HEC Montréal. Impliqué dans l’entreprise familial depuis l’âge de 16 ans, il a toujours allié étude et travail. Après deux stages auprès de la Caisse de Dépôt où il a évolué, il revient vers notre cabinet avec un solide bagage de connaissance. Détenteur d’un permis en fonds commun de placement et de son titre de conseiller en assurance de personne, il est bien outillé pour vous accompagner. Ce qui l’anime dans la profession c’est de faire une réelle différence dans la vie financière des clients et dans leurs intérêts. Toujours prêt à aider les autres avec ses connaissances, il appuie le cabinet grâce à ses connaissances en analyse de portefeuille. Il est sans aucun doute doué pour une carrière en finance. Vous croiserez Julien sur les pistes de vélo de montagne ou sur les terrains de golf.

Récemment diplômé d’un baccalauréat en finances de Concordia, Maxime s’est joint à l’équipe en tant que stagiaire pour ensuite assumer le rôle d’analyste en placement. Détenteur de son permis en Fonds commun de placement canadien, il est d’une grande aide pour l’équipe et est d’une rigueur exemplaire pour les transactions de placements. Maxime possède de très bonnes aptitudes en communication, il est dynamique et enthousiaste dans tout ce qu’il entreprend. Passionné de sport, il aime discuter des performances de nos athlètes favoris et saura certainement vous aidez à prendre les meilleures décisions dans un pari sportif.

Suzie a débuté sa carrière en France en tant que conseillère en services financiers. Cela lui a permis de développer son sens de l’écoute en termes de besoin en finance personnel et d’exceller en service client. Arrivée au Canada en 2019, elle s’est plongée dans le monde du droit comme adjointe juridique pour un grand cabinet d’avocat, renommé à Montréal. Après sa riche expérience au niveau légal elle a voulu revenir dans le domaine financier en se joignant à notre équipe comme adjointe exécutive. Ses compétences multiples en font une grande alliée. Dotée d’un sens de l’organisation hors du commun et d’une bonne humeur contagieuse nous pouvons toujours compter sur elle pour nous épauler. Lors de ses temps libres, Suzie aime skier, faire de la randonnée et bien sûr découvrir le Canada, son pays d’adoption.

Après un parcours scolaire dans le milieu de la santé, Mario fait un 360 degrés et se tourne vers les finances : sa passion ! Il fait ses débuts au sein de l’une des plus grandes compagnies d’assurance et devient une référence pour les régimes collectifs de retraite. Reconnu pour son excellent service à la clientèle et sa camaraderie, il saura vous plaire et vous faire sourire. Polyvalent, toujours de bonne humeur et toujours prêt à aider, il est un atout indéniable pour l’équipe. Il est motivé et motivant ! Mario a voyagé dans plus d’une douzaine de pays et ne compte pas s’arrêter là, n’hésitez pas à lui demander sa prochaine destination.

Après plusieurs années en tant que conseillère, Katy fait un grand virage pour mettre à profit son expérience et ses acquis en étant coordonnatrice auprès de conseillers d’expérience. Minutieuse et attentive, Katy a choisi de faire du service à la clientèle sa vocation, elle est dotée d’une grande rigueur et d’un sens développé pour la communication. La flexibilité de l’organisation quant au télétravail permet à Katy d’avoir un équilibre entre son développement professionnel et sa vie personnelle. Katy adore profiter de la nature, elle aime être sur un lac ou dans le bois c’est ce qui la relaxe le plus et lui redonne de l’énergie.

Avec un baccalauréat en sciences et une faciliter à créer des liens solides avec les gens, Karima Diagana est l’une de nos dernières recrues. Karima utilise son expérience passée en tant qu’Analyste salaire en assurance collective pour maîtriser son poste de Coordinatrice relation client. Elle reconnaît le sérieux de son rôle et ne le prend pas à la légère. Son souci du détail lui a permis de s’épanouir et de grandir en tant qu’employée en très peu de temps. Doté d’un esprit d’équipe, elle construit des liens forts avec ses collègues. Karima souhaite apporter de la lumière et de la joie dans le quotidien de ses clients, et elle le fait tout naturellement. Elle pratique la musculation et l’athlétisme, elle cherche toujours à relever de nouveaux défis dans son sport comme dans sa vie professionnelle. De bonne humeur contagieuse, elle est une personne agréable à côtoyer.

Doté d’un DEC dans le domaine des assurances et des services financiers, elle fait ses débuts dans l’une des plus grandes compagnies d’assurances en tant qu’adjointe administrative. Elle a ensuite joint l’équipe des services financiers Claude Legault et nous a séduite par sa forte envie d’apprendre. Vickie a besoin que ça bouge, et elle est bien servis à ce niveau -là au sein de notre équipe. Elle ne s’ennuie jamais au bureau, chaque journée est différente! Polyvalente, elle supporte les coordonnateurs dans leurs tâches quotidienne et Vickie ne se lasse pas de suivre des cours et de se perfectionner. Vickie adore la nature et les activités de plein air, sa joie de vivre est contagieuse.

Mascotte du cabinet, il se promène d’un bureau à l’autre pour obtenir ses caresses et ses fringales. La majorité du temps, on ne l’entend pas et il dort paisiblement. Ne laissez pas trainer vos muffins, ils disparaitront rapidement. Sachez que ses favoris sont aux pépites de chocolat. Grâce à lui nous avons nos petits moments de zoothérapie et cela nous permet de décompresser. Aimé de tous, il participe parfois aux rencontres clients et s’installe bien confortablement dans la salle de conférence. Puisque la finance l’ennui, on l‘entend souvent ronfler.